快照列表
按当前时间创建快照，记录当下资产与负债状态，也可以复制当前快照继续更新。
资产录入
修改本期估值，或新增资产。出售/转让会从本期持有列表移除并写入变动摘要。
负债录入
负债按对应资产大类抵减，形成分类净权益。
目标配置
设置每个资产大类的目标区间，报表自动显示偏离。
当期报表
由当前快照实时计算，不单独保存可计算结果。
持有人/实体占比
目标区间 vs 当前比例
本月资产变动摘要
历史对比
查看总资产、总负债、家庭净值和主要分类随月份变化。
变动记录
设置
下拉选项和报表表头会随同一个数据文件保存。